话说木华黎、术赤、察合台率领战败的蒙古骑兵突围跑出雁门山，向大同府狂奔几十里，终于遇到了来援的窝阔台部。窝阔台询问木华黎，得知兵败大概情况后，也不禁为之震惊，说道：“想不到宋人如此能打，我们太小看他们了。”
窝阔台命驿骑将败报送到斡难河上的斡尔朵（蒙古语，意思是宫帐），成吉思汗听完报告后，非常震怒，命令驿骑召术赤、察合台、木华黎入见，窝阔台依然镇守大同府。
三人到达斡尔朵后，立即跪下请罪，成吉思汗先问木华黎，道：“你一向擅长用兵，为何这次你也被打得惨败？”
木华黎不敢将术赤擅自发起进攻之事透露出来，只一味承认自己无能，辜负大汗的期望。察合台忍不住，插口道：“一切都是术赤造成的，他不等窝阔台领兵到达夹击，就擅自进攻雁门关！”
成吉思汗很震惊，向察合台详细询问战役经过，然后问术赤：“情况是不是这样！”
术赤道：“察合台拿来一封信，一首说我与宋人勾结，我急于证明自己的忠诚，所以才心浮气躁，还有就是姓唐那畜牲写一些侮辱儿臣的内容，以白布挂在树上，儿臣看完后才一时火起，忍不住就发动进攻了！”
成吉思汗道：“那封信还在不？”
察合台还保留着那封信，想作为证据以指控术赤，于是立即从怀中取出，呈递给成吉思汗。成吉思汗看完后，叹了口气道：“术赤，这分明是敌人故意想激怒你，如此简单的诡计，你都上当，你做事如此冲动，将来如何能带领整个大蒙古？你太让我失望了！”术赤不禁惭愧，从而低下了头。
察合台则面带笑容，幸灾乐祸，成吉思汗对察合台道：“你笑什么？若不是你逼迫兄长，术赤何至于如此冲动？”察合台也低头认错道：“儿臣知错了，请父汗责罚！”
木华黎说道：“大汗，其实我军战败的主因其实是宋军有奇特的武器！”
成吉思汗道：“你们三个起来，木华黎你说清楚，是什么武器？”
木华黎命侍卫出去拿一样东西，侍卫出去不久，拿来一杆火绳枪，木华黎递给成吉思汗，成吉思汗问道：“这是什么东西？”
木华黎道：“这是宋人的武器，他们遗弃在雁门关，我就顺手捡了回来，这武器能发射弹丸，穿透我军皮甲，深入肌肤，非常厉害！”
成吉思汗问道：“还有这种东西，如何发射？”
木华黎命人押解一名宋军俘虏，找到一个翻译，翻译问俘虏：“这木棍叫什么东西，如何发射弹丸？俘虏回答道：“这叫火绳枪，若没有火药、铅弹、火绳，无法施放！”翻译将俘虏之言，回禀成吉思汗。
成吉思汗道：“我军曾经俘虏很多中原工匠，让他们制造这些东西！”
木华黎找工匠询问仿制宋人火绳枪，工匠首领道：“我辈会仿造这杆木棍，只是铅弹需要铅矿，草原上哪里有铅矿？”
木华黎也犯难，蒙古境内当然也有铅矿，不过古代的蒙古人不知铅矿分布在哪里，也没有矿产专家帮忙勘探，辨别适用于制造铅弹的铅矿。
木华黎又问俘虏：“用铁弹如何？”
俘虏答道：“我军一首用铅弹，没有用过铁弹！”木华黎思来想去，让工匠试试使用，不过铁弹制造成本比铅弹高多了，铁熔点1538度，铅熔点327度，铁弹硬度远高于铅弹，铅弹容易打磨，容易变形，在枪管出时气密度高，精度比铁弹高多了。
果然，工匠们制造了火绳、火药，以及几粒铁弹来试试。木华黎命人树立木桩，自己拿火绳枪射击，试了几次，最后在十步内才能射中木桩，木华黎道：“铁弹精度太低了，看来铅矿只能到中原去抢夺了。”
其后，成吉思汗与木华黎商议如何用兵，成吉思汗道：“木华黎，我想亲自率领大军与宋人决战，就像野狐岭之战击败金军主力一样，通过决战击败宋军主力后，到时中原大地任我蒙古铁骑驰骋了！”
木华黎道：“大汗，宋人有火绳枪，我军轻易与之决战，恐怕胜负难料！”
成吉思汗道：“依你之见，应当采取何种战略？”
木华黎道：“应该实行以汉制汉策略，招诱中原各路汉人豪杰首领，使之为我所用，牵制唐果恭，分薄他的兵力，等到有机可乘，再发兵进攻也不迟！”
成吉思汗道：“有汉人愿意归顺我蒙古么？”
木华黎笑道：“山东路李全、永清县人史天倪己经接受招抚，还有被唐果恭遣来的使者张弘范，其父张柔也是地方豪杰，或许可以招抚他！”
成吉思汗道：“招抚汉人之事，交由你全权负责！”
于是木华黎找张弘范，将实情告诉他，张弘范大怒道：“原来唐果恭骗我，看来他是想借刀杀人！”于是张弘范投降蒙古，叛宋而对抗唐果恭。
当时史天泽被雄州的宋军击败，率领少数部众逃出居庸关，归降蒙古。李全则势力极大，唐果恭三番西次派人招抚，依然不听命令。
李全粮食不足，经常派兵劫夺向北运输给宋军的粮食、物资，唐果恭派遣使者到济南府责备李全，李全不承认有这回事。于是唐果恭忍无可忍，打算趁蒙古人未进犯前，先回师消灭李全，以解除后顾之忧。
李全是潍州北海（今潍坊市）人，自幼喜习武，弓马矫捷，善使铁枪，人称“李铁枪”，益都（今青州）人杨安儿反金，战败身死后，其部众由其妹杨妙真率领，依附于李全，杨妙真嫁给了李全，李、杨两股武装合流后，势力越来越强。
到唐果恭北伐之际，李全基本上占领了整个山东路，手握三十万兵马，自擅一方，不听从唐果恭号令。
唐果恭一心一意要北伐，对于汉人武装，一向采取笼络、纵容之态度，如今李全如此嚣张跋扈，危害到北伐大业，于是不得不先解除这个祸患，以安定自己的后方。
五月初九日，唐果恭留下魏助，指挥平胡军、殄灭军防守雄州、霸州。河东路招讨使何充指挥靖远军、安远军守雁门关、代州等要冲。
唐果恭则率领荡灭军、扬威军南下山东路，一场大战又要爆发了。
